Trailing stop là gì? Đó một trong những lệnh dừng lỗ được các trader ưa chuộng, bởi nó giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường bị đảo chiều.
Trailing stop rất quan trọng đối với nhà giao dịch dù bạn đang tham gia bất kỳ thị trường nào: Forex, Crypto hay chứng khoán.
Khác với lệnh Stop loss hay Take profit, công cụ này sẽ tự động dịch chuyển theo giá biến động thị trường để giúp trader gồng lỗ hiệu quả.
Cụ thể Trailing stop là gì và cách tối ưu công cụ này như thế nào? Hãy cùng hoifx.com tìm hiểu thông qua bài viết này.
Công cụ Trailing stop là gì?
Thị trường đảo chiều sẽ gây nhiều rủi ro hoặc làm mất cơ hội tối ưu lợi nhuận cho người chơi. Do đó, Trailing stop là một trong những công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả để khắc phục tình trạng này.
Trailing stop khác với lệnh Stop loss hay Take profit sẽ tự động đóng khi giá đạt đến điểm đã cài đặt sẵn trước đó. Công cụ này sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng lệnh.
Nếu bạn đặt lệnh mua và đang có lãi thì Trailing stop sẽ dịch chuyển lên cao dần theo 1 số pip nhất định. Nếu bạn đặt lệnh bán thì Trailing stop cũng sẽ dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá để tối ưu lợi nhuận.
Trong trường hợp giá thị trường đi ngược lại xu hướng dự đoán, Trailing stop sẽ không dịch chuyển mà đứng yên như 1 lệnh Stop loss.
Tính năng Trailing stop có công dụng gì?
Khi tham gia Forex, bạn sẽ gặp trường hợp là thị trường đang đi đến gần điểm Take profit (chốt lời). Lúc này, trader thường cố gắng điều chỉnh thủ công để nới lỏng điểm chốt lời lên. Bởi bạn nghĩ rằng thị trường sẽ lên nữa nên “gồng lời” thêm chút nữa vì tiếc phần lợi nhuận nếu đóng giao dịch.
Công dụng của Trailing Stop sẽ giải quyết vấn đề này. Trailing Stop sẽ tự động nhận biết xu hướng thị trường thời điểm đó như thế nào rồi điều chỉnh tịnh tiến điểm chốt lời cho bạn. Nó dựa vào lệnh mở giao dịch của bạn là Buy hay Sell mà công cụ sẽ tiến lên hay tiến xuống tương ứng.
- Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hình dung ra nguyên lý hoạt động của Trailing Stop
Khi bạn dự đoán giá chạy được 40 pip, bạn sẽ đặt điểm chốt lời ở đó. Khi giá chạy tới điểm đó thì lệnh sẽ tự đóng. Tuy nhiên, giá vẫn có thể tiếp tục tăng mạnh.
Vì vậy bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lợi nhuận khá lớn mà không tối ưu được. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng Trailing Stop
Đầu tiên bạn vào 1 lệnh Mua. Sau khi có lãi, bạn bắt đầu cài đặt thông số cho Trailing Stop là 20 pip. Khi giá tăng ở (b) thì đường Trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip (b).
Sau đó, giá vẫn tiếp tục chạy thêm được 20 pip nữa tới đoạn C, Trailing stop cũng tiếp tục di chuyển theo tới điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip.
Cứ như thế cho tới khi giá có xu hướng đảo chiều lại thì đường Trailing stop sẽ đứng yên. Lúc này nó sẽ giữ vai trò như một đường Stop Loss.
Nếu giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn, đồng nghĩa sẽ chạm vào đường Trailing stop (f). Lệnh lúc này sẽ được đóng và chốt lời.
Ưu và nhược điểm của Trailing Stop
Ưu điểm của Trailing Stop là gì?
- Tối ưu hóa lợi nhuận cho người chơi khi giá liên tục tăng không giới hạn khi xu hướng thị trường đang đi theo chiều có lợi của bạn.
- Hệ thống tự động chạy giúp trader không mất thời gian phải ngồi canh thị trường để cắt lệnh.
Nhược điểm của Trailing Stop là gì?
- Mục tiêu ban đầu của bạn bị phá vỡ khi quá phụ thuộc vào công cụ này
- Phải biết tính toán đặt điểm Trailing stop phù hợp. Khi thị trường biến động nhỏ mà bạn đặt Trailing stop quá lớn sẽ khiến bạn dễ bị thiệt hại khi không thể khớp lệnh để đóng vị thế giao dịch.
Cài đặt Trailing Stop trên MT4/MT5 như thế nào?
- Bước 1: Mở giao diện ứng dụng giao dịch MT4 hoặc MT5
- Bước 2: Click phải chuột vào lệnh giao dịch mà bạn muốn đặt Trailing stop.
Hoặc Chọn “Trailing Stop” -> “Custom” để chọn mức tuỳ ý (hoặc chọn số liệu mặc định).
Sau đó, nhập vào số pip mà bạn mong muốn đặt khi sử dụng Trailing Stop (Đơn vị của hệ thống là Point hoặc Pip).
Cách tối ưu khi thiết lập Trailing Stop là gì?
Đặt Trailing Stop ở mức rủi ro
Giả sử gọi mức độ rủi ro có thể chấp nhận được của bạn là R. Thì bạn hãy lấy bội số của mức này là 1R, 2R, 3R… nR. Càng về sau thì mức độ rủi ro càng lớn nên hãy chọn mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được với sự biến động của thị trường. Nguyên tắc thiết lập như sau:
Nếu thị trường đang có mức biến động cao thì đặt mức rủi ro có thể chấp nhận được cao (3R hoặc 4R). Việc này đặt ở mức như thế sẽ giúp bạn tránh được mức tổn thất không đáng có do sự biến động của thị trường.
Ngược lại, nếu thị trường có mức biến động thấp thì bạn đặt mức độ rủi ro thấp (1R,2R) vì đặt như thế sẽ tối ưu hoá được lợi nhuận cho bạn.
Sử dụng công cụ PSAR
Ở hầu hết các phần mềm giao dịch đều có công cụ phân tích kỹ thuật PSAR. Chức năng của PSAR sẽ giúp cho các nhà giao dịch nhận biết thị trường bắt đầu đảo chiều khi nào. Dựa vào đó, bạn hãy đặt Trailing Stop ở gần mức đó nhất để đạt được mức lợi nhuận tối đa.
Trailing Stop ở mức X – nến
Đây được gọi là phương pháp 3 cây nến liền trước. Nếu bạn mở một vị thế Short thì điểm Trailing Stop nên đặt ở điểm đỉnh cao nhất của 3 cây nến.
Ngược lại, nếu bạn mở vị thế Long thì điểm chốt lời cho Trailing stop nên lấy điểm thấp nhất của 3 cây nến liền trước.
Đặt Trailing stop ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Một trong các cách tối ưu khi thiết lập Trailing Stop là đặt ở ngưỡng đường hỗ trợ và đường kháng cự. Khi xác định được ngưỡng này sẽ giúp bạn xác định được đâu là đỉnh và đâu là đáy của một xu hướng đang diễn ra. Từ đó, bạn dễ dàng đưa ra mức Trailing stop cho phù hợp.
Trailing ở mức Bar plus
Phương pháp này dựa vào chỉ báo ATR (Average True Range). Nếu chỉ số ATR đang thể hiện ở mức 60 Pip thì bạn lấy 50% của chỉ số này cho ra kết quả là 30 Pip.
Lấy số này làm điểm lý tưởng để đặt Trailing Stop để đạt hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính tham khảo, bạn cần kết hợp thêm các phương pháp khác để việc đặt Trailing Stop có độ chính xác cao nhất.
- Những lưu ý khi sử dụng Trailing stop để tránh rủi ro và thu mức lợi nhuận
- Bạn phải mở máy khi đặt Trailing stop bởi công cụ này cài đặt trên nền tảng giao dịch. Nếu tắt máy thì lệch sẽ tạm thời dừng hoạt động. Chỉ khi bạn mở máy kết nối với nền tảng giao dịch thì lệch mới hoạt động lại. Tuy nhiên, nếu bạn cài VPS riêng thì Trailing stop vẫn sẽ hoạt động khi tắt máy
- Trailing stop chỉ xử lý được 1 lệnh 1 lần. Do đó nếu nhiều lệnh đang mở thì Trailing stop sẽ tự động xử lý được lệnh cuối cùng, các lệnh cài đặt trước đó vô hiệu hóa.
Trên đây là những thông tin chi tiết về Trailing Stop là gì? và cách sử dụng lệnh Trailing stop hiệu quả tối ưu. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ áp dụng thuần thục để mang về lợi nhuận cao nhất!
Một số câu hỏi thường gặp về Trailing Stop
Trader có nên sử dụng Trailing stop không?
Trailing stop có thể là một công cụ hữu ích cho những người giao dịch muốn giữ lại lợi nhuận và giới hạn mất cơ hội trong giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ. Nó cũng có thể giúp người giao dịch tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép họ đặt một điều kiện tự động đóng lệnh giao dịch khi xu hướng giá ngược lại với lệnh giao dịch ban đầu.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trailing stop cũng có thể tạo ra nguy cơ cho người giao dịch nếu xu hướng giá ngược lại với lệnh giao dịch ban đầu quá nhanh hoặc nếu người giao dịch không đặt điều kiện trailing stop chính xác. Bạn cần cân nhắc kỹ các rủi ro liên quan và chỉ sử dụng trailing stop nếu bạn hiểu rõ cách nó hoạt động và cách nó có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.
Trailing stop có thể là một phương tiện hữu ích đối với những người giao dịch muốn giữ lại lợi nhuận, nhưng nó có thể không phù hợp với những người muốn tìm kiếm cơ hội kiếm thêm lợi nhuận.
Vì sao nên đặt lệnh dừng lỗ trong giao dịch forex?
Đặt lệnh dừng lỗ trong giao dịch forex là một phương pháp phòng ngừa rủi ro cho người giao dịch. Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ, bạn xác định một mức giá xác định trước mà nếu giá đạt đến hoặc vượt quá mức này, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh giao dịch của bạn và giới hạn số tiền mà bạn có thể mất.
Đặt lệnh dừng lỗ có thể giúp ngăn chặn việc mất quá nhiều tiền trong trường hợp giá đi ngược lại với dự đoán của bạn, và cũng có thể giúp bạn giữ lại lợi nhuận đã đạt được nếu giá di chuyển theo xu hướng mong muốn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đặt lệnh dừng lỗ cũng có thể không đóng lệnh đúng mức giá mong muốn trong một số trường hợp, vì vậy bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc các rủi ro liên quan trước khi sử dụng tính năng này.
Trailing stop phù hợp với những ai?
Trailing stop là một tính năng của một số phần mềm giao dịch hoặc trình điều khiển tài khoản giao dịch, cho phép người giao dịch đặt một điều kiện để tự động đóng các lệnh giao dịch khi giá cổ phiếu, hàng hóa hoặc đồng tiền tồn tại xu hướng ngược lại với lệnh giao dịch ban đầu.
Trailing stop có thể phù hợp với những người giao dịch muốn giữ lại lợi nhuận và giới hạn mất cơ hội trong giao dịch, đặc biệt là những người không có thời gian quan sát giá đồng tiền liên tục hoặc không muốn phải lo lắng về việc phải tự đóng lệnh giao dịch.
