Phân tích cơ bản Forex được nhiều trader thực hiện để xác định giá trị của các loại tài sản và tìm cơ hội đầu tư đầy tiềm năng.
Mặc dù phân tích cơ bản Forex là một kỹ thuật khá phức tạp và đòi hỏi người phân tích phải am hiểu nhiều kiến thức nhưng lợi ích mà nó đem đến cho các trader là rất lớn. Vậy việc phân tích này thực hiện như thế nào và đòi hỏi những công cụ gì. Hãy cập nhật thêm thông tin qua bài viết này nhé!
Trong bài viết này
Phân tích cơ bản Forex là phương pháp gì?
Phân tích cơ bản Forex được hiểu đơn giản là việc đánh giá, xem xét các yếu tố có tác động đến một loại tài sản để xác định giá trị thực của tài sản đó trên thị trường giao dịch.
Trader khi thực hiện kỹ thuật này cần phải dựa vào các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài như kinh tế, xã hội hay yếu tố vĩ mô để thực hiện phân tích và dự đoán những hướng biến động về giá của tài sản đó ở tương lai.
Nếu phân tích cơ bản Forex đúng phương pháp các nhà đầu tư sẽ xác định được tài sản nào là nơi đầu tư tiềm năng nhất từ đó thực hiện chiến lược giao dịch và thu về nguồn lợi lớn cho mình.
Muốn sử dụng kỹ thuật này đòi hỏi các trader phải có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường giao dịch hoặc phải nắm bắt và tìm hiểu hết các kiến thức liên quan thì mời có thể bắt tay vào thực hiện công việc đánh giá tài sản này.
Những yếu tố quan trọng khi phân tích cơ bản Forex
Mặc dù trong Forex trong các sàn giao dịch có khá nhiều loại sản phẩm nhưng các trader thường chỉ dùng kỹ thuật này để xem xét giá trị của các cặp tỷ giá. Các cặp tiền tệ này thường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố xung quanh đòi hỏi người phân tích phải theo dõi và nắm bắt.
Dưới đây là một số yếu tố chính mà các nhà đầu tư cần quan tâm và lưu ý khi thực hiện phân tích cơ bản Forex:
Những yếu tố kinh tế
Giá trị đồng tiền của một đất nước sẽ được quyết định bởi nền kinh tế của nước đó. Chính vì vậy, các yếu tố cấu thành nền kinh tế của quốc gia sở hữu đồng tiền đó chính điều quan trọng đầu tiên mà bạn cần phân tích. Những chỉ số này bao gồm:
- Lãi suất
Lãi suất đóng vai trò quan trọng đến giá trị của tiền tệ ở các quốc gia. Chỉ số này thường do ngân hàng trung ương ấn định, nếu lãi suất cho vay thấp thì các doanh nghiệp sẽ được vay với mức ưu đãi hơn từ đó mở rộng sản xuất và thúc đẩy nền kinh tế. Lúc này giá trị đồng tiền cũng sẽ được nâng cao.
- Lạm phát
Nếu lượng tiền đang lưu thông quá nhiều trong một quốc gia thì chỉ số lạm phát sẽ tăng cao khiến cho đồng tiền mất đi giá trị. Chính vì lẽ đó, các quốc gia sẽ bắt đầu điều chỉnh mức lãi suất để giảm lạm phát và giúp đồng tiền có thể tăng giá lên.
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
Trader có thể căn cứ vào tốc độ tăng trưởng GDP của các quốc gia để xác định được sự tăng trưởng của nền kinh tế đó. Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét GDP để đánh giá là không đủ mà trader cần tìm hiểu thêm về yếu tố cung cầu thì mới có thể đánh giá một cách chính xác.
- Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp sẽ thể hiện rõ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nền kinh tế của quốc gia đó có đang phát triển tốt hay không. Nếu tỷ lệ này cao chứng tỏ đất nước này đang có nền kinh tế kém phát triển, đồng tiền cũng từ đó mà bị hạ thấp giá trị.
Những yếu tố chính trị, xã hội
Yếu tố chính trị và xã hội như: thay đổi luật lệ, bộ máy chính trị, quân sự, biểu tình,… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của đồng tiền mà đất nước đó sở hữu. Khi phân tích cơ bản Forex, nhà đầu tư phải tìm hiểu rõ về tình hình chính trị thì mới có thể đánh giá được giá trị tiền tệ.
Nếu đất nước đó thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực hay vừa có sự thay đổi về luật lệ hoặc bộ máy quản lý thì giá trị đồng tiền cũng sẽ có những biến động lớn kèm theo.
Những sự kiện bất ngờ
Nếu không may quốc gia đó phải chịu tác động bởi thiên tai như: động đất, bão lũ,.. thì tình trạng kinh tế của nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn và giá trị đồng tiền cũng từ đó bị giảm xuống rất nhiều.
Phân tích cơ bản Forex cần những công cụ nào?
Thực tế, phân tích cơ bản Forex không đòi hỏi bất kỳ một công cụ đặc biệt nào mà dựa vào sự quan sát và dự đoán thông qua các thông tin mà trader thu thập được.
Để đánh giá một cách chính xác và có hiệu quả nhất, các nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật tin tức thông qua những nguồn thông tin sau đây:
Thông tin về yếu tố kinh tế
Hầu hết các chỉ số về lãi suất, lạm phát hay GDP cho đến tỷ lệ thất nghiệp điều có thể cập nhập thông qua chính sách tiền tệ của bộ tài chính hay bản lãi suất do ngân hàng trung ương của quốc gia đó công bố.
Chính sách tiền tệ sẽ là nơi có đầy đủ dữ liệu về các chỉ số mà trader cần tìm hiểu. Đây là một nguồn thông tin chính thống và cực kỳ đáng tin cậy nhờ vào những số liệu trung thực, rõ ràng.
Đặc biệt đối với đồng đô la Mỹ, các trader có thể thu thập tin tức về kinh tế và tài chính của nước Mỹ thông qua các đài truyền hình uy tín như: CBS, CNN, Bloomberg,…
Lịch kinh tế
Lịch kinh tế chính cũng là một “cánh tay” đắc lực cho nhà đầu tư khi phân tích cơ bản Forex. Lịch này sẽ bao gồm thông tin về chính sách, chỉ số kinh tế cũng như là thời gian và mức độ tác động của những chỉ số này tới giá trị đồng tiền của một đất nước.
Trader có thể dựa vào thông tin mà lịch kinh tế đã đưa ra trong khoảng thời gian trước, quan sát và chắt lọc để tìm ra nguồn thông tin quan trọng có giá trị đối với việc phân tích và đánh giá của mình.
Các sàn giao dịch uy tín như XTB đều có lịch kinh tế với những thông tin tin được cập nhật liên tục cùng độ chính xác cao để hỗ trợ các trader tham gia đầu tư tài chính.
Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản Forex
Kỹ thuật phân tích cơ bản Forex dù mang lại nhiều lợi ích và hỗ trợ các trader trong việc đánh giá giá trị tài sản để tìm kiếm nơi đầu tư tiềm năng.
Tuy nhiên, công cụ này cũng còn một số nhược điểm mà bạn cần phải nắm rõ. Để hiểu hơn về phương pháp này hãy tìm hiểu ưu và nhược điểm của nó nhé.
Ưu điểm
- Là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp trader dự đoán được sự biến động của tài sản trong tương lai một cách chính xác.
- Giúp nhà đầu tư xác định được nơi đầu tư tiềm năng và mang về nguồn lợi nhuận lớn.
- Thường xuyên cập nhật tin tức giúp trader phản ứng kịp thời trước những biến động và giảm thiểu được rủi ro.
Nhược điểm
- Chỉ dành cho những nhà giao dịch có nhiều kiến thức về đầu tư tài chính và đã có kinh nghiệm.
- Không phù hợp với việc giao dịch ngắn hạn bởi vì đòi hỏi phải quan sát và theo đuổi trong thời gian dài.
- Trader phải tốn nhiều thời gian và công sức để thu thập tin tức và phân tích, xem xét những thông tin đó.
Cùng xem video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân tích cơ bản forex là gì nhé!
Trong bài viết này Hội Forex đã giới thiệu và đưa ra những thông tin cần thiết nhất về phân tích cơ bản Forex đến các trader.
Chúng tôi mong rằng, các trader sẽ có thêm kiến thức cũng như là sẽ vững vàng hơn nữa trên sân chơi tài chính, có được những chiến lược đầu tư tuyệt đỉnh cho mình.
>> Xem thêm: Cách tránh bẫy thao túng thị trường mà nhà đầu tư cần nắm vững
